【华创通信】再提大数据战略,大数据基础设施是IDC,大数据发展受益最确定的环节
事 项
。，大数据发展日新月异，我们应该审时度势、精心谋划、超前布局、力争主动，深入了解大数据发展现状和趋势及其对经济社会发展的影响。
主要观点
1、大数据这个时间点，；
这几年大数据的发展和重视程度屡创预期，中国这几年的连续国家层面的政策出台；
，提出了5-10年的目标，10个专项工程；
2016年12月，工信部发布了《大数据产业发展规划（2016－2020年）》，进一步细化和明确了行业，提出了到2020年大数据相关产品和服务业务收入超1万亿元 ，年均复合增长率30%左右；培育10家国际领先的大数据核心龙头企业；建设10-15个大数据综合试验区；建设1-2个运营规范、具有一定国际影响力的开源社区；
，：实施网络强国战略，建设全国一体化的国家大数据中心
2017年7月，，提出到2020年人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，人工智能产业成为新的重要经济增长点等初步目标；
美国这边也在积极推动大数据和人工智能的发展：
2016年5月美发布《联邦大数据研究与开发战略计划》
2016年10月美国国家人工智能研究和发展战略计划
理解大数据的发展，首先要理解人工智能的发展；我们可以看到中美的人工智能各有领先的优势；美国强在芯片、开源框架等，中国强在应用场景，大国大数据的优势；未来中国人工智能的发展大数据的领先优势将持续保持并扩大，这也是国家重视大数据发展的原因；
2、：
（1）要推动大数据技术产业创新发展；（2）要构建以数据为关键要素的数字经济；（3）要运用大数据提升国家治理现代化水平；（4）要运用大数据促进保障和改善民生；（5）要切实保障国家数据安全。
3、大数据基础设施是IDC（数据中心）。
（1）大数据战略的推行驱动我国IDC行业需求高速增长。
大数据和云计算密不可分，大数据的特色在于对海量数据进行分布式数据挖掘，所以必须依托云计算的分布式处理、分布式数据库和云存储、虚拟化技术等。云计算提供给用户的是服务能力或者IT效能，需要依托传统数据中心（IDC）实现落地，网络中的数据存储和计算基本是在存储器和服务器完成，服务器和储存器主要托管在IDC中，同时，理论上摩尔定律硬件能力的指数增长能够匹配数据爆炸性增长，但是伴随着摩尔定律的失效，硬件不再减小，计算能力的增加有限，对于IDC机柜的需求将持续高速增长。
（2）我国IDC行业出现结构性过剩，二三线城市供过于求，核心城市呈供不应求状态。
就我国而言，靠近客户、骨干网节点、人才储备充足地域是IDC主要选址考虑因素，靠近客户可以减少网络延迟以及方便现场维修等，靠近骨干网节点网络质量最好，同时IDC的发展与维护需要大量技术人才，所以北上广等核心城市需求强劲。我国总体呈现出结构性过剩的格局，二三线城市IDC供过于求，核心城市由于土地和能源指标有限，以及IDC建设周期较长（2-3年）和受到多种因素制约等，呈现出供不应求的状态，我们预计未来几年核心城市依旧承担了我国主要的IDC需求。
（3）IDC未来朝着集中化、规模化、大型化发展，IDC厂商可以做云增值服务、私有云、混合云等以提升单机柜价值。
从未来发展趋势来看，大数据、云计算和人工智能等技术的发展对IDC行业提出了更高要求，IDC需要有更高密度电力、更高密度计算和更高密度的网络，比如阿里云IDC以前的机柜电力密度大概是3-5kw，后来发展到7-19kw，未来可能将会发展到20-90kw，对IDC公司的技术实力提出了很高的要求，行业将会整合，强者恒强；同时云计算巨头在与第三方IDC厂商合作的同时，由于具有较高的议价能力，他们倾向于压低合作的价格，要想提高IDC公司的利润率，一方面IDC朝着规模化、集中化发展以降低成本，另外一方面IDC公司可以围绕公有云做一些云增值服务、私有云、混合云等，来提高单机柜的价值。
4.投资建议
我们认为大数据基础设施是IDC，大数据发展受益最确定的环节，大数据战略的推行将驱动我国IDC行业需求高速增长。IDC企业推荐关注光环新网、宝信软件、数据港、科华恒盛等；详细情况见下表：
图表：国内IDC企业梳理
束海峰 18618199116
张 弋 13810007170
李孟龙 18610028123
蒋 颖 15510689144
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